Adrian, 9 ans, vit dans une bourgade australienne. A l'école, son meilleur ami s'appelle Clinton. Ses parents ont disparu et c'est son oncle et sa grand-mère qui l'élèvent. Des évènements étranges se passent. Trois enfants, Zoe, Christopher et Veronica, partis chercher une glace, disparaissent. Un homme s'installe dans la maison en face de chez Adrian mais ne sort jamais.
Par un après-midi humide, Mathilda, 75 ans, découvre dans son salon un jeune garçon étrange qui n' a pas été invité. De façon inattendue, ils prennent le thé et la vieille femme commence bientôt le récit de sa vie. Une fable amère qui évoque la douleur et le transport amoureux, mais aussi la nature australienne, empreinte d'ancestrales légendes.